税理士に依頼する流れ｜初回相談から顧問契約までの手順を確認

2026年10月7日

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税理士に頼もうと決めたものの、どこから手をつければいいのか分からない。いきなり電話して何を話せばいいのか、迷っている方も多いはずです。

結論から言うと、税理士に依頼する流れは「探す・相談する・見積もりをもらう・契約する・資料を渡す」の5段階です。この記事を読めば、それぞれの段階で何を準備して、何を確かめればいいかが分かります。

税理士に依頼する流れはどうなっている？

先に結論

税理士への依頼は、候補を探して初回相談を申し込み、見積もりと業務の範囲を確認してから契約するのが基本の流れです。契約後に税務代理権限証書が税務署に出され、帳簿や資料を渡して仕事が始まります。

全体の流れを図にすると、次のようになります。

『そんなに手順が多いの？』と感じるかもしれませんね。ただ、1つずつは難しくありません。順番に見ていきましょう。

税理士に依頼するまでの手順

探し方は、知人の紹介、事務所のホームページ、税理士紹介サービスなどがあります。

日本税理士会連合会の「税理士情報検索サイト」では、登録されている税理士を調べられます。税理士と税理士法人は、事務所の所在地を管轄する税理士会に所属し、日税連に登録されていると案内されています。

紹介された税理士が本当に登録されているか、念のためこのサイトで名前を調べておくと安心です。

探し方のコツは税理士の探し方でまとめています。

候補が見つかったら、問い合わせて面談の日を決めます。初回相談を無料にしている事務所もありますが、条件は事務所ごとに違うので確認しておきましょう。

電話やメールでは、次のように伝えるとスムーズです。

「個人で飲食店をしていて、年商は2,000万円ほどです。記帳から確定申告までお願いできるか相談したいです」

業種と売上の規模、頼みたいことを最初に伝えると、話が早く進みますよ。

候補は1人に絞らず、2〜3人に相談してみるのがおすすめです。料金だけでなく、説明の仕方や返事の早さも比べられます。

『いきなり契約の話をするのは気が重い…』という方もいますよね。全国15の税理士会では、2月23日の税理士記念日を中心に、無料の税務相談会を開いています。

利用の条件や日時は税理士会ごとに違うので、地域の税理士会に問い合わせてみてください。まず税金の疑問を聞いてみて、顧問が要るかを考えるのも1つの方法です。

『何も持たずに行って大丈夫かな…』と不安になりますよね。手ぶらでも相談はできますが、資料があると見積もりがぐっと正確になります。

立場	準備しておきたいもの
個人事業主	前年の確定申告書の控え、帳簿か会計ソフトのデータ、通帳
法人	直近の決算書と法人税の申告書の控え、定款、帳簿のデータ
これから開業・設立する人	事業の内容と売上の見込みのメモ

あわせて、相談したいことをメモにしておきましょう。「記帳は自分でやるので申告だけ頼みたい」「従業員の年末調整もお願いしたい」など、頼みたい範囲がはっきりしていると見積もりのぶれが小さくなります。

面談では、税理士の説明が分かりやすいか、質問しやすい雰囲気かも見ておきたいところです。長く付き合う相手なので、ここが大事なところです。

分からない言葉が出てきたら、その場で聞き返してみてください。素人の質問にも丁寧に答えてくれるかどうかは、契約後の相談しやすさにそのままつながります。

税理士の報酬は、2002年に税理士会の報酬規定が廃止されてから、依頼の内容に応じて各税理士が決める形になっています。同じ依頼でも事務所によって金額が違うのはこのためです。

目安として、税理士ドットコムが示す金額は次のとおりです。

民間サイトの目安なので、実際の見積もりと比べる時の参考程度にしてください。料金の考え方は税理士の依頼料で詳しく解説しています。

見積もりでは、月額に何が含まれるかを聞いておきましょう。

「月額に記帳代行は入っていますか？決算料は別ですか？」
「記帳はお客様側でしていただく前提の金額です。決算料は別になります」

こうした違いを契約前に知っておくと、あとで驚かずに済みます。