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Money Forward（マネーフォワード クラウド）で帳簿をつけているけれど、申告や節税の相談は税理士に頼みたい。そんな方は、同じソフトに慣れた税理士を探したいですよね。
結論から言うと、税理士選びで見るべきなのは「そのソフトを日常的に使っているか」と「どこまでを自分で入力し、どこからを任せるか」の2点です。この記事では、クラウド会計で頼む利点と選び方が分かります。
Money Forwardを使っているなら、どんな税理士を選べばいい？
Money Forwardを使っているなら、同じソフトで顧問先を見ている税理士を選ぶと、データをそのまま共有できて話が早く進みます。面談では、使っている顧問先がどれくらいあるか、入力のチェックをどう進めるかを聞いておきましょう。
『税理士なら、どの会計ソフトでも使えるんじゃないの？』と思うかもしれません。
ただ実際は、事務所ごとに使い慣れたソフトがあります。慣れていないソフトだと、データを書き出して別のソフトに取り込み直すといった手間が出ることもあるんです。
ソフトの会社が税理士を紹介している場合もありますが、紹介があるかどうかより、実際のやり取りのしかたを確かめる方が大切です。
クラウド会計で税理士に頼む利点は？
クラウド会計の良いところは、同じ帳簿を自分と税理士が同時に見られることです。
例えば、毎月の入力を自分で済ませておけば、税理士はオンラインで帳簿を開いて、勘定科目のまちがいや抜けをチェックできます。資料を郵送したり、事務所に持ち込んだりする手間が減ります。
こんなやり取りがその場でできるのも利点です。
「この振込、外注費と給与のどちらで入れればいいですか？」
「源泉徴収が要る支払いかもしれないので、請求書を見せてください」
税理士の業務である税務相談や税務書類の作成も、データの共有ができていればぐっと進めやすくなります。
もう一つの利点は、決算の作業が早く進むことです。毎月のデータがそろっていれば、決算の時期にまとめて資料を集める必要がありません。
『月ごとの利益がすぐ分かる』のも助かる点です。税理士と一緒に途中の数字を見ておけば、納税額の見込みも早めに立てられます。
自分でやる？任せる？頼み方の分担の目安
クラウド会計を使っていても、頼み方はいくつかあります。
| 頼み方 | 自分でやること | 税理士に頼むこと | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 申告だけ頼む | 毎日の入力と月々の確認 | 決算・確定申告 | 取引が少なく、入力に慣れている |
| 入力は自分・チェックは顧問 | 毎日の入力 | 月次のチェック・相談・申告 | 入力はできるが判断に迷う |
| 記帳から任せる | 領収書や資料を集める | 入力・チェック・申告 | 本業が忙しく入力の時間がない |
例えば、売上1,000万円未満で一人で営むデザイナーなら、「入力は自分・チェックは顧問」の形が合いやすいでしょう。一方、店舗を持ち現金売上が多い飲食店なら、記帳から任せた方が抜けを防ぎやすくなります。
費用の目安として、税理士ドットコムは個人事業主で売上1,000万円未満の顧問料を毎月20,000円〜と示しています。あくまで民間の目安なので、見積もりで確かめてみてください。
記帳をどこまで任せるかは、帳簿の作成を税理士に頼む費用と分担でもくわしく解説しています。
どの形を選ぶにしても、まずは「自分が毎月どれくらい入力に時間を使えるか」を考えてみてください。時間が取れない月が多いなら、無理せず任せる範囲を広げるのも一つの手です！
契約前に確認しておきたいこと
『オンラインで全部済むなら、どこの税理士でも同じでは？』と考える方もいますよね。実は、ここで差が出やすいんです。
- 同じソフトを使っている顧問先がどれくらいあるか
- ソフトの契約者は自分か、事務所か
- 税理士にどんな閲覧・編集の権限を渡すか
- 相談の方法（チャット・メール・オンライン面談）
- インボイスの保存や確認をどう進めるか
インボイス制度では、条件を満たす事業者なら税込1万円未満の仕入れはインボイスがなくても帳簿の保存だけで控除できる少額特例があります。こうした扱いを入力ルールにどう落とすかも、税理士と決めておくと安心です。
顧問契約で頼める業務の全体は税理士の顧問内容とは？頼める業務の一覧にまとめています。
入力は続けられているけれど決算や申告に自信がない方や、取引が増えてチェックまで手が回らない方は、同じソフトに慣れた顧問税理士を探すと楽になります。
税理士ドットコム
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記帳や申告に手が回らない、法人化を考えている、今の税理士の対応に不満があるといった場合は、条件に合う顧問税理士を紹介してもらうのが近道です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から、予算や業種に合う税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
今のソフトを変えずに税理士に頼めますか？
同じソフトを使っている事務所を選べば、そのまま頼めることが多いです。面談の時に使っているソフトを伝えて、対応できるか聞いてみてください。
税理士に帳簿を見てもらうには、何をすればいいですか？
ソフトの設定で税理士を招待し、閲覧や編集の権限を付けるのが一般的です。どの権限を渡すかは、事前に税理士と相談しておきましょう。
クラウド会計を使うと顧問料は安くなりますか？
自分で入力する分、記帳代行の料金がかからないことはあります。ただ顧問料は事務所ごとに決まるので、見積もりで比べて確かめるのがおすすめです。
まとめ
- Money Forwardを使うなら、同じソフトで顧問先を見ている税理士を選ぶと話が早い
- クラウド会計なら、帳簿を共有してオンラインでチェックや相談ができる
- 申告だけ・チェックまで・記帳から、と頼む範囲を決めておく
- ソフトの契約者、権限、相談方法、インボイスの扱いを契約前に確かめる
