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今の担当税理士と話がかみ合わない。返事が遅い。でも事務所ごと変えるのは大げさな気がする。そんなモヤモヤを抱えている方は意外と多いはずです。
結論から言うと、税理士法人や複数の税理士がいる事務所なら、担当の交代をお願いするのはよくあることです。この記事では、角を立てない伝え方と、交代で済まない時の考え方が分かります。
担当税理士の交代はお願いしてもいいの？
担当税理士の交代はお願いして大丈夫です。事務所の代表や窓口の方に、理由を責める形ではなく「こうしてほしい」という希望で伝えるのがコツです。一人で営む事務所なら、担当交代はできないので事務所の変更を考えます。
『担当を変えてほしいなんて言ったら、関係が気まずくなりそう…』と心配になりますよね。
ただ、顧問契約はこの先何年も続くものです。小さな不満を我慢し続けると、相談しにくくなり、結局は自分が損をしてしまいます。
実は、事務所の側も担当の相性は気にしています。お客さんが黙って離れるより、早めに言ってもらう方がありがたいと考える事務所も少なくありません。
交代で済む？事務所ごと変える？不満別の目安
まずは、不満の中身で「担当交代」で済むのかを見てみましょう。
| よくある不満 | まず試すこと | 事務所を変えた方がよいケース |
|---|---|---|
| 返事が遅い・連絡がつかない | 担当交代や窓口の追加をお願いする | 事務所全体で対応が遅い |
| 説明が分かりにくい | 説明のしかたの希望を伝える | 誰に聞いても分からないまま |
| 業種のことを分かってくれない | 業種に詳しい担当への交代 | 事務所に経験者がいない |
| クラウド会計に対応してくれない | 対応できる担当への交代 | 事務所として使っていない |
| 顧問料に見合わない | 頼む範囲と料金を見直す | 見直しに応じてもらえない |
例えば、飲食店を営んでいて、現金売上や仕入れの話が通じにくいケースです。この場合は、同じ事務所に飲食店の顧問先を多く見ている担当がいないか聞いてみるのが近道です。
もう一つ多いのが、税理士本人ではなくスタッフが窓口になっていて、話が税理士まで届いていないように感じるケースです。この場合は、交代より先に「大事な相談は税理士本人と話したい」と伝えるだけで解決することもあります。
『担当が若くて頼りない』という声もよく聞きます。ただ、年齢より大切なのは、質問に対して調べて答えてくれるかどうかです。迷った時は、具体的に困った場面を思い出して判断してみてください。
事務所の規模による違いは、税理士法人と個人事務所の違いでくわしく紹介しています。
角を立てない伝え方と、事務所内での変更の流れ
伝える相手は、今の担当ではなく、事務所の代表や窓口の方にするのが基本です。担当本人に直接言うと、お互いに気まずくなりやすいからです。
- 不満を「こうしてほしい」という希望に言いかえてメモする
- 事務所の代表や窓口に、メールか面談で相談する
- 新しい担当と、これまでの経緯や今後の予定を共有する
- 交代後しばらくして、対応が変わったかを振り返る
伝える時の言い方は、例えばこんな感じです。
「いつもありがとうございます。最近、相談の返事に時間がかかることが続いていて、決算前なので少し不安です。もし可能なら、担当の方を見直していただけないでしょうか」
「承知しました。社内で調整して、担当の候補をご連絡しますね」
相手を責める言葉を避けて、困っていることと希望だけを書くのがポイントです。
交代の時は、これまでの帳簿や申告書の控え、相談中の案件、次の期限を新しい担当にきちんと引き継いでもらいましょう。特に、決算や確定申告の直前の交代は、引き継ぎに時間を取れるかも確認しておくと安心です。
交代をお願いした後は、新しい担当との最初の面談で、連絡の方法や返事の目安を決めておくのがおすすめです。同じすれ違いをくり返さずに済みます！
一人事務所や、交代しても合わない時はどうする？
『担当を変えても、また同じことになったらどうしよう』と迷う方もいますよね。
一人の税理士が営む事務所では、担当を変える先がありません。そうした場合や、交代しても合わない時は、事務所そのものを見直すことになります。
事務所を変える時は、今の契約の解約時期を確かめてから、新しい税理士を決めて、決算や申告の時期をまたがないように切り替えるのがスムーズです。新しい税理士が税務代理をする時は、税務代理権限証書を税務署に出してもらいます。
税理士の探し方の手順は税理士の探し方にまとめています。
今の担当に不満があるけれど何から始めればいいか分からない方や、業種に詳しい税理士に替えたい方は、紹介サービスで候補を比べてみると判断しやすくなります。
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よくある質問
担当の交代をお願いすると、顧問料は変わりますか？
担当が変わるだけなら、契約の内容が同じであれば顧問料は変わらないことが多いです。気になる場合は、お願いする時に確認しておきましょう。
交代の理由はくわしく伝えた方がいいですか？
責めるような理由を並べるより、困っていることと「こうしてほしい」という希望を短く伝える方が、話が進みやすくなります。
決算の直前でも交代をお願いできますか？
お願いはできますが、引き継ぎの時間が足りないこともあります。決算や申告が終わったタイミングで切り替える方が安心です。
まとめ
- 担当税理士の交代はお願いしてよい。伝える相手は事務所の代表や窓口
- 不満は「こうしてほしい」という希望の形で伝える
- 交代時は帳簿・申告書の控え・次の期限をきちんと引き継いでもらう
- 一人事務所や交代しても合わない時は、事務所の変更を考える
