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顧問税理士を探そうと検索してみたものの、事務所が多すぎてどこに連絡すればいいか分からない。そんな方も多いはずです。
結論から言うと、探す方法は大きく5つあり、急ぎ度と「何を頼みたいか」で向いている方法が変わります。この記事では、それぞれの見つけ方の特徴と、検索で失敗しないコツが分かります。
税理士を探す方法は主に5つ
探す方法は「知人の紹介」「税理士会・日税連の情報」「ネット検索」「税理士紹介サービス」「取引先や金融機関からの紹介」の5つです。急いでいるなら紹介サービス、じっくり選ぶなら検索と面談の組み合わせが向いています。
『とりあえず近所の事務所に電話すればいいかな』と考える方もいますよね。ただ、相性の合わない税理士と顧問契約をすると、毎月の連絡がストレスになりがちです。
まずは5つの方法を並べて見てみましょう。
| 探す方法 | 向いている人 | 気をつけたいこと |
|---|---|---|
| 知人・同業者の紹介 | 同じ業種の経営者が身近にいる | 合わなかった時に断りにくい |
| 税理士会・日税連の情報 | 登録の確認や無料相談から始めたい | 顧問先探しの窓口ではない |
| ネット検索 | 自分で比べて選びたい | 情報が多く、絞り込みに時間がかかる |
| 税理士紹介サービス | 早く候補がほしい、条件を伝えて探したい | 紹介の範囲は登録している税理士に限られる |
| 取引先・金融機関からの紹介 | 融資や取引の流れで相談したい | 紹介元との関係で断りにくいことも |
方法ごとの使い方と、向いている場面
知人や同業者に紹介してもらう
同じ業種の人からの紹介は、業界の取引に慣れた税理士に出会いやすいのが良いところです。
「うちの顧問の先生、飲食店に詳しいから聞いてみる？」
「ありがとう。料金の目安だけ先に聞いてもいい？」
こんな流れで話が進むことも多いです。ただ、紹介者の手前、合わなくても断りにくい点は覚えておきましょう。
税理士会・日税連の情報を使う
日本税理士会連合会（日税連）は「税理士情報検索サイト」を運営しています。税理士と税理士法人は、事務所のある地域の税理士会に所属し、日税連に登録されています。
名前で検索すれば、候補の税理士が登録されているか確かめられます。また、全国15の税理士会は、税理士記念日（2月23日）を中心に無料の税務相談会を開いています。
詳しくは日本税理士会連合会「税理士会の相談会に行ってみる」で確認できます。利用条件は税理士会ごとに違うので、各税理士会に問い合わせてみてください。
なお、日税連は、他の税理士紹介サイトは日税連と一切関係がないと案内しています。登録の確認は日税連、候補探しは別の方法、と使い分けるのが分かりやすいです。
ネット検索で探す
自分で比べたい人は、検索で探すのが手軽です。実は、検索語の入れ方を変えるだけで候補がぐっと絞りやすくなるんです。
| 検索の例 | 絞れること |
|---|---|
| 「税理士 飲食店 〇〇市」 | 業種と地域 |
| 「税理士 法人設立 相談」 | 頼みたい手続き |
| 「税理士 オンライン 顧問」 | 面談の方法 |
| 「税理士 クラウド会計」 | 使っている会計ソフトへの対応 |
ホームページでは、料金表があるか、得意な業種が書かれているか、連絡手段が何かを見ておくと比べやすくなります。対面なしで頼みたい方は税理士のオンライン顧問の選び方も参考にしてみてください。
税理士紹介サービスを使う
条件を伝えると、合いそうな税理士を紹介してくれる無料のサービスもあります。自分で何件も問い合わせる手間が省けるのが良いところです。
『紹介されたら断れないのでは…』と心配な方もいるはずです。紹介を受けても、面談のあとで契約するかは自分で決められます。
取引先や金融機関から紹介してもらう
取引先や、融資の相談をしている金融機関から紹介されることもあります。融資の準備と合わせて相談したい時には、話が早く進むことがあります。
自分の状況だと、どの探し方が合う？
方法が分かっても『で、私はどれ？』となりますよね。よくあるケースで考えてみましょう。
| ケース | 合いやすい探し方 |
|---|---|
| 開業したばかりで、年1回の確定申告だけ不安な副業の人 | 税理士会の無料相談で話を聞き、必要ならスポットで依頼 |
| 年商2,000万円の個人の飲食店で、パートを雇い始めた | 同業者の紹介か、業種を伝えて紹介サービスを使う |
| 法人を作ったばかりで、融資も受けたい | 金融機関からの紹介や、創業の相談に慣れた税理士を検索 |
| 今の顧問税理士を見直したい | 紹介サービスや検索で複数の候補を比べる |
例えば、開業したての副業のケースなら、いきなり顧問契約を探さなくても大丈夫です。まずは確定申告だけ頼める税理士を探す、という順番でも問題ありません。
一方で、人を雇い始めた店舗では、毎月の源泉所得税の納付が始まります。毎月相談できる顧問税理士を早めに探しておくと安心です。
検索で失敗しないための5つのコツ
『ホームページの印象だけで決めてしまった』というのは、よくある失敗です。比べる時は、次の点を押さえておきましょう。
- 自分の業種や規模の顧問先を見ているか
- 月額に含まれる仕事と、別料金の仕事が分かれているか
- 決算料・確定申告料が月額と別にかかるか
- 普段の連絡手段（電話・メール・チャット）と返信の早さ
- 税理士本人が担当するのか、職員が担当するのか
料金は、税理士会の報酬規定が平成14年（2002年）3月31日で廃止されてから、各税理士が自由に決めています。同じ依頼でも金額に幅があるのはそのためです。
参考までに、税理士ドットコムが示す目安では、個人事業主（売上1,000万円未満）の毎月訪問の顧問料は20,000円〜です。法人（年間売上1,000万円未満）なら25,000円〜です。安さだけで選びたい方は税理士を安く頼む方法と注意点も読んでおくと安心です。
面談で確かめたいことと、聞き方の例
候補が2〜3人に絞れたら、面談で話してみるのがおすすめです。ここが大事なところで、面談の印象は契約後の付き合いやすさにつながります。
例えば、こんな聞き方をすると比べやすくなります。
「今の売上と従業員数だと、月額と決算料を合わせて年間いくらくらいになりますか？」
「記帳は自分でしたいのですが、その場合の料金はどう変わりますか？」
答え方が具体的か、こちらの事情を聞いてくれるか。そこを見ておくと、相性の良し悪しが分かりやすいです。
税務調査の連絡が来て急いでいる時は、立会いの経験があるかも確かめておきましょう。税務調査の前には原則として電話で事前通知があるので、慌てず相談先を決めてください。調査の流れが気になる方はマルサとは？調査が入った時に税理士へ相談する理由も参考になります。
自分で何件も問い合わせる時間がない、法人化や従業員の雇用を控えている、調査の連絡が来た。こうした状況なら、条件に合う顧問税理士を紹介してもらうと探す手間がかなり減ります。
税理士ドットコム
あなたの業種・規模に合う顧問税理士を無料で紹介
記帳や申告に手が回らない、法人化を考えている、今の税理士の対応に不満があるといった場合は、条件に合う顧問税理士を紹介してもらうのが近道です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から、予算や業種に合う税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
税理士は何人くらい比べるのがいいですか？
面談まで進むのは2〜3人が目安です。多すぎると比べる軸がぶれやすくなります。
地元の税理士でないとだめですか？
オンラインで顧問を引き受ける事務所もあるので、地域にこだわらず選ぶこともできます。税務調査の立会いなど来てもらう場面があるかは確認しておきましょう。
登録している税理士かどうかはどう確かめますか？
日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトで、名前から登録を確認できます。
まとめ
- 税理士を探す方法は大きく5つで、急ぎ度と頼みたいことで選ぶ
- 登録の確認は日税連の税理士情報検索サイトでできる
- 検索は業種・地域・手続き・会計ソフトで絞ると比べやすい
- 料金は自由化されているので、年間の総額で見積もりを比べる
- 面談は2〜3人に絞って、聞き方をそろえて比べる
