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近くに頼みたい税理士が見つからない。仕事が忙しくて、事務所に通う時間も取れない。
そんな方も多いですよね。
結論から言うと、確定申告は面談から資料の受け渡し、提出までオンラインで完結させて税理士に頼めます。この記事では、その流れと、対面で頼む場合との違いが分かります。
確定申告は税理士にオンライン完結で頼める？
オンライン面談で相談し、資料はデータで渡し、申告書は税理士がe-Taxで提出する形なら、事務所に行かずに確定申告を頼めます。住んでいる地域の外の税理士も選べるのが大きな違いです。紙の領収書が多い人は、データ化の手間が自分側に残ります。
『顔を合わせないで、ちゃんと任せられるの？』と不安になる方もいるはずです。
税理士が申告や税務調査の対応を代理する時は、その権限を示す税務代理権限証書を税務署に出します。国税庁の税務代理権限証書の案内では、提出はe-Taxで行うとされています。
つまり、税理士側の手続きはもともとオンラインで進む部分が多いんです。
オンライン完結で頼む流れ
- 問い合わせフォームやメールで相談する
- ビデオ通話で状況を伝え、見積もりをもらう
- 契約し、帳簿や領収書のデータを共有する
- 税理士が決算書と申告書を作り、内容を画面で確認する
- 税理士がe-Taxで提出し、控えをデータで受け取る
『最初の面談だけは会ったほうがいいのでは？』と思う方もいますよね。画面を共有しながら帳簿を一緒に見られるので、オンラインでも話は十分に進みます。
ポイントは3番目の資料の渡し方です。会計ソフトのデータを共有するか、領収書をスキャンして送るかを、最初に決めておきましょう。
「紙の領収書が多いんですが、どう送ればいいですか？」
「スマホで撮って共有フォルダに入れてもらえれば大丈夫です」
こんな具合に、やり方は事務所ごとに違います。面談の時に聞いておくと安心です。
オンラインと対面はどう違う？
『結局、どっちがいいの？』と迷いますよね。違いを並べてみます。
| 比べる点 | オンライン完結 | 対面 |
|---|---|---|
| 税理士の選び方 | 住んでいる地域の外からも選べる | 通える範囲の事務所から選ぶ |
| 資料の渡し方 | データで共有 | 紙のまま持ち込める |
| 相談の時間 | 移動がなく、短い時間でも話せる | 移動の時間がかかる |
| 細かい説明 | 画面越しなので伝え方の工夫が要る | 書類を見ながら話せる |
| 向いている人 | 会計ソフトを使っている、取引がデータ中心 | 紙の領収書が多い、直接会って話したい |
例えば、ネットで仕事を受けるフリーランスなら、請求書も入金もデータなのでオンラインと相性がいいです。
一方で、現金売上が多くて手書きの伝票中心の小売店なら、対面のほうが楽なことも。紙をスキャンする手間が毎月かかるからです。
税務調査で立会いが必要になった時に、どう対応してもらえるかも契約前に聞いておきましょう。
『オンラインの税理士だと、調査の時に来てくれないのでは？』と気になる方もいますよね。税務調査の立会いは税務代理の仕事に含まれます。遠方の事務所なら、立会いの時の交通費などの扱いも先に確かめておくと安心です。
途中まで自分で帳簿を作ってから引き継ぎたい方は、確定申告の仕上げだけを頼む方法も参考になります。
オンラインで頼む前に確かめたいこと
画面越しだと、相手がどんな人か分かりにくいですよね。
日本税理士会連合会が運営する「税理士情報検索サイト」では、登録されている税理士を調べられます。税理士と税理士法人は、事務所の所在地を管轄する税理士会に所属して日税連に登録されています。
- 担当する税理士の名前と登録番号
- 資料の受け渡し方法と使う会計ソフト
- 料金に含まれる範囲と追加料金が出る場合
- 連絡の手段と返事が来るまでの目安
期限は原則として翌年3月15日で、令和8年分なら令和9年3月15日（月）です。
オンラインでも繁忙期は混み合うので、早めに相談しておきましょう。頼む時期の目安は確定申告はいつまでに税理士に依頼するかで、税理士の探し方全般は税理士の探し方で解説しています。
近くに合う税理士が見つからない方や、本業が忙しくて事務所に通えない方は、オンラインで対応できる顧問税理士を探すと楽になります。
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よくある質問
オンライン完結だと、費用は安くなりますか？
事務所によります。オンラインかどうかより、帳簿の量や頼む範囲で料金が決まることが多いので、見積もりで確かめてみてください。
遠方の税理士に頼んでも、税務署とのやり取りは大丈夫ですか？
税務代理権限証書はe-Taxで提出する仕組みです。税務調査の立会いの対応は事務所ごとに違うので、契約前に聞いておきましょう。
紙の領収書しかなくても、オンラインで頼めますか？
頼めます。スマホで撮って送る、郵送するなど、受け渡しの方法を税理士と決めておくと進めやすいです。
まとめ
- 面談、資料の共有、e-Taxでの提出までオンラインで完結させて頼める
- 住んでいる地域の外の税理士も選べるのが対面との大きな違い
- 紙の領収書が多い人は、データ化の手間が自分側に残る
- 契約前に担当税理士の登録、資料の渡し方、料金の範囲を確かめる
