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青色申告をしているけれど、毎年の決算書づくりがとにかく重たい。そろそろ誰かに代わりにやってほしい、と思っている方も多いはずです。
結論から言うと、青色申告は税理士に代行を頼めます。この記事を読めば、頼める範囲と料金の目安、格安サービスで気をつけたい点が分かります。
青色申告の代行は誰に頼める？
個人事業主の青色申告は、税理士に代行を頼めます。申告書や決算書の作成と提出は税理士業務にあたるので、頼む相手は税理士か税理士法人です。料金は頼む範囲と売上の規模で変わり、税理士ドットコムが示す目安では、青色の確定申告のみで売上1,000万円未満なら7万円〜です。
『代行って、どこに頼んでも同じじゃないの？』と思いますよね。
実は、ここが一番気をつけたいところなんです。国税庁の案内では、税務代理・税務書類の作成・税務相談を行えるのは、税理士・税理士法人と、国税局長に通知をした弁護士・弁護士法人に限られています。
しかも、税理士でない人は無償であってもこれらの仕事を行えません。申告書をつくってもらうなら、相手が税理士かどうかを最初に確かめておきましょう。詳しくは国税庁の税理士制度についての案内で確認できます。
青色申告の代行で頼めること
| 頼めること | 内容 | 頼む相手 |
|---|---|---|
| 記帳代行 | 領収書や明細から帳簿をつける | 税理士のほか記帳代行業者も |
| 青色申告決算書の作成 | 1年分の帳簿から決算書をつくる | 税理士 |
| 確定申告書の作成と提出 | 申告書をつくり税務署に出す | 税理士 |
| 青色申告承認申請書 | これから青色申告を始める時の申請 | 税理士 |
| 税務相談 | 経費や税額の計算についての質問 | 税理士 |
日本税理士会連合会の説明でも、青色申告の承認申請は税務代理の例、青色申告承認申請書は税務書類の例として挙げられています。
帳簿づけだけを外に出し、申告は税理士に頼む分け方もあります。帳簿から任せたい方は記帳代行の流れと範囲もあわせて読んでみてください。
青色申告の代行料金の目安は？
『いくらかかるのか、先に知っておきたい』という方も多いですよね。
税理士の報酬は平成14年に報酬規定が廃止され、今は事務所ごとに自由に決めています。公的な相場は無いので、ここでは民間の税理士ドットコムが示す目安を紹介します。
| 売上の規模 | 確定申告のみ（青色） | 記帳代行込み（青色） |
|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 7万円〜 | 15万円〜 |
| 3,000万円未満 | 10万円〜 | 20万円〜 |
| 5,000万円未満 | 15万円〜 | 25万円〜 |
例えば、年商600万円のデザイナーが、帳簿は会計ソフトで自分でつけ、決算書と申告書だけ頼むケース。この場合は表の左の列、「確定申告のみ」の目安に近くなります。
反対に、年商2,000万円の工務店で、領収書の整理から全部任せたいなら右の列です。同じ青色申告でも、頼む範囲でここまで差が出るんです。
毎月の相談もしたい方は顧問契約という形もあります。月額の目安は税理士の顧問料相場で解説しています。
格安の青色申告代行を選ぶ前の注意点
ここが大事なところです。料金が安いこと自体は悪くありません。
『安いところで十分じゃない？』と思う気持ちも自然です。ただ、安さの理由が分からないまま頼むと、後で困ることも。申し込む前に次の点を確かめておきましょう。
- 申告書をつくるのが税理士か、日税連の税理士情報検索サイトで名前を確かめる
- 料金に記帳代行・決算書・申告書の提出のどこまでが入っているか
- 仕訳の数や売上が増えた時に追加料金がかかるか
- 申告後に税務署から問い合わせが来た時、相談に乗ってもらえるか
- 資料を渡す締め切りと、間に合わなかった時の扱い
日本税理士会連合会が運営する「税理士情報検索サイト」では、登録されている税理士や税理士法人を調べられます。税理士は、事務所のある地域の税理士会に所属し、日税連に登録されている決まりです。
日税連については日本税理士会連合会の「税理士とは」のページでも確認できます。
面談やメールでは、こんなふうに聞いてみてください。
「この料金に、決算書と申告書の提出まで入っていますか？」
「領収書が多い年は、追加でいくらかかりますか？」
ここにはっきり答えてくれるかどうかで、安心して任せられるかが見えてきます。
決算書づくりに毎年何日も取られている、売上が増えて経費の判断に自信が無くなってきた。こんな状況なら、青色申告を任せられる税理士を探しておくと気持ちが楽になります。
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記帳や申告に手が回らない、法人化を考えている、今の税理士の対応に不満があるといった場合は、条件に合う顧問税理士を紹介してもらうのが近道です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から、予算や業種に合う税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
青色申告の代行はいつまでに頼めばいいですか？
所得税の確定申告の期限は原則として翌年3月15日です。期限の直前は税理士も忙しいので、年が明けたら早めに相談しておきましょう。
白色申告から青色申告に切り替えたい時も頼めますか？
頼めます。青色申告承認申請書の作成と提出は税理士の仕事の例として挙げられています。切り替えの時期など、細かい判断は税理士に確認してみてください。
記帳代行の会社に申告まで頼んでもいいですか？
申告書の作成は税理士業務なので、税理士でない会社は無償でも行えません。記帳だけ頼み、申告は税理士に頼む形にしておきましょう。
まとめ
- 青色申告の代行は税理士・税理士法人に頼める
- 税理士ドットコムの目安では、売上1,000万円未満の申告のみで7万円〜
- 記帳代行込みにするかどうかで料金の目安が変わる
- 格安サービスは、申告書をつくるのが税理士かを最初に確かめる
