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近くに相談しやすい税理士事務所がない、仕事の合間に家から相談したい。そんな理由で、オンラインで話せる税理士を探している方も多いはずです。
結論から言うと、ビデオ通話で相談を受けている税理士もいて、遠くの事務所にも頼めます。この記事を読めば、オンライン相談の流れと、無料で相談する時に気をつけたい点が分かります。
税理士にオンラインで相談できる？
税理士事務所の中には、ビデオ通話などで相談を受けているところがあります。住んでいる地域に関係なく探せるので、業種に詳しい税理士や、相性のよい税理士を選びやすいのが良いところです。無料で相談できる範囲や時間は事務所ごとに違うので、申し込む前に確認しておきましょう。
『対面じゃないと、ちゃんと話を聞いてもらえないのでは？』と不安になりますよね。
実は、相談の中身は対面とほとんど変わりません。画面で書類を見せながら話せるので、記帳や申告の相談も進めやすいんです。
税理士を頼む時に税務署へ出す税務代理権限証書も、e-Taxで提出できます。国税庁の案内に書かれている通り、手続きの面でもオンラインと相性がよくなっています。
オンライン相談の流れ
申し込みから依頼までの流れは、だいたい次の通りです。
- 事務所のサイトや紹介サービスから相談を申し込む
- 相談したい内容と、売上の規模などを伝える
- 日時を決めて、ビデオ通話の案内を受け取る
- 画面で書類を見せながら相談する
- 依頼するなら、見積もりを受け取ってから契約する
例えば、初めての面談はこんな会話から始まります。
「去年の確定申告書を画面に出しますね」<br>「ありがとうございます。売上と経費の内訳から見ていきましょう」
紹介サービスの中には、税理士との面談をオンラインで受けられるところもあります。1人で何人もの事務所に問い合わせるのが大変な時は、こうした窓口を使うのも手です。
対面・電話・チャットとの違い
『結局どの相談方法がいいの？』と迷う方のために、違いを表にしました。
| 相談方法 | 向いている人 | 気をつける点 |
|---|---|---|
| オンライン（ビデオ通話） | 書類を見せながら話したい、遠くの税理士にも頼みたい | 通信環境と、画面共有の準備が要る |
| 対面 | 書類が多い、顔を合わせて決めたい | 移動の時間がかかる |
| 電話 | 短い質問をすぐ聞きたい | 書類を見せられない |
| チャット・メール | 文字で気軽に聞きたい | 込み入った話はやり取りが長くなる |
文字で気軽に聞く方法は税理士にチャットで無料相談する方法で紹介しています。
一般的な税金のしくみなら、国税庁の電話相談センターでも聞けます。国税庁の案内では、受付は8時30分から17時00分（土日祝日と12月29日から1月3日を除く）です。詳しくは国税庁 税についての相談窓口で確認してみてください。
オンラインで相談する時の注意点
オンラインならではの気をつけたい点もあります。
- 相手の事務所名と税理士の氏名を、日税連の「税理士情報検索サイト」で確かめておく
- 無料の時間と、延長した場合の費用を先に聞いておく
- マイナンバーや通帳の写しは、送り方の決まりを確認してから送る
- 個別の判断は、書類を見てもらったうえで税理士に確認する
面談の時間が決まっている時は、聞きたいことの優先順位を先に伝えておくと安心です。時間が足りなくなっても、大事な話から先に済ませられます。
国税庁の案内では、税理士でない人は無償であっても税務相談を行えないとされています。相手が税理士かを確かめておくと安心です。
『無料相談のあと、断りにくくならない？』と心配な方もいますよね。依頼するかどうかは、見積もりを見てから決めてかまいません。無料相談の上手な使い方は税理士の無料相談の使い方にまとめています。
近くに相談先がない、業種に詳しい税理士に毎年の申告を任せたい。そんな方は、オンラインで顧問税理士を探してみると選べる幅が広がりますよ！
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画面越しでも話を伝えやすくするコツ
オンラインだと、話がうまく伝わるか心配という方もいますよね。次の3つを準備しておくと、短い時間でも話が進みます。
- 相談したいことを3つまでに絞ってメモしておく
- 見せたい書類は、ファイルを開いた状態にしておく
- 静かな場所で、イヤホンを使って話す
聞き逃したところは、面談の後にメールで要点を送ってもらえるかも聞いておくと安心です。
よくある質問
税理士のオンライン相談は無料ですか？
初回の相談を無料にしている事務所もありますが、時間や範囲は事務所ごとに違います。申し込む前に、無料の範囲と延長した場合の費用を確認してみてください。
オンライン相談の前に何を用意すればいいですか？
前年の確定申告書や決算書、売上と経費が分かる資料、相談したいことのメモがあると話が早く進みます。画面共有ができるパソコンがあると、書類を見せながら相談できます。
遠くの税理士に顧問をお願いしても大丈夫ですか？
資料のやり取りや面談をオンラインで進める税理士なら、住んでいる地域が違っても頼めます。税務調査の立会いなど、来てもらう必要がある場面の対応は、契約の前に聞いておきましょう。
まとめ
- ビデオ通話で相談を受けている税理士もいて、地域に関係なく探せる
- 申し込み、内容の共有、面談、見積もりの順で進む
- 無料の範囲と延長の費用、相手が税理士かを事前に確かめる
- 一般的なしくみは国税庁の相談窓口も使える
