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「うちの税理士さん、いい人だから紹介するよ」。知人からそう言われて、ありがたい反面ちょっと困っている。そんな方も多いはずです。
結論から言うと、知人の紹介でも、ほかの税理士を選ぶ時と同じように料金と相性を確かめてから決めて大丈夫です。この記事では、知人の紹介で頼む時の注意点と、気まずくならない断り方が分かります。
知人からの税理士紹介は断ってもいいの？
断ってかまいません。顧問税理士は、毎年の申告や税務調査の対応まで長く付き合う相手です。知人の顔を立てて契約し、後から合わないと気づくほうが関係はこじれやすいので、会ってみてから決めると伝えておきましょう。
『でも、せっかく紹介してくれたのに悪いし…』と思いますよね。
その気持ちは自然です。ただ、紹介した知人も、あなたに合わない税理士を無理に勧めたいわけではないはずです。
知人の紹介で頼むメリットと気をつけたい点
知人の紹介には、もちろんいいところもあります。実際に頼んでいる人の話を聞けるのは、ネットの情報だけでは得にくい材料です。
| 比べる点 | 知人の紹介 | 紹介サービス |
|---|---|---|
| 税理士の評判 | 知人の実体験を聞ける | 担当者から条件に合う理由を聞ける |
| 比べられる人数 | 1人のことが多い | 複数の税理士と会って比べられる |
| 断る時 | 自分で伝え、知人への気づかいも要る | 担当者が代わりに伝えると案内しているサービスもある |
| 料金の交渉 | 知人の手前、言い出しにくい | 担当者に相談できる場合がある |
| 合わなかった時 | 解約が知人に伝わりやすい | 別の税理士を紹介してもらえる場合がある |
気をつけたいのは、知人と自分では事業の内容が違うことです。例えば、知人が飲食店を営んでいて、自分はネットで物を売る個人事業主なら、在庫の扱いや売上の記録の付け方がまったく違います。
知人にとっていい税理士でも、自分の業種に慣れているとは限らないんです。
『知人の紹介だし、料金のことは聞きにくい…』と感じる方もいますよね。ただ、料金の話を最初にしておかないと、後から請求を見て驚くことも。面談の場で聞くのは失礼ではないので、遠慮せず確かめておきましょう。
業種に詳しい税理士を探したい方は、業種に詳しい税理士を紹介してもらう方法も参考にしてみてください。
契約する前に確かめておきたいこと
ここが大事なところです。知人の紹介だからと確認を省くと、後で言い出しにくくなります。最初の面談で次の点を聞いておきましょう。
- 月々の顧問料と決算料（年1回）の金額と、何が含まれるか
- 自分と同じ業種のお客さんを担当したことがあるか
- 普段の連絡手段と、相談した時の返事の早さ
- 税務調査の時に立ち会ってもらえるか
- 日税連の税理士情報検索サイトに登録されているか
税理士の報酬は、平成14年に税理士会の報酬規定が廃止されてから、事務所ごとに決まっています。だからこそ、見積もりの中身を確かめておくことが大事です。料金の目安は税理士の顧問料相場で解説しています。
また、税理士や税理士法人は、事務所の所在地を管轄する税理士会に所属し、日本税理士会連合会に登録されています。登録の情報は日税連の「税理士情報検索サイト」で調べられます。
角を立てずに断るにはどう伝える？
『断ったら、知人との関係が気まずくなりそう』という不安もありますよね。
まず、紹介してくれた知人には先にお礼を伝えておきましょう。税理士に断るより前に、知人に一言入れておくのがコツです。
例えば、知人にはこんなふうに伝えると角が立ちにくいです。
「紹介してくれてありがとう。会って話を聞けて勉強になったよ」
「よかった。それで、お願いすることにしたの？」
「今回は、自分の業種に慣れている先生にお願いすることにしたんだ」
理由は「業種」「料金」「事務所の場所」など、相手の税理士を否定しない言い方にするのがポイントです。
税理士本人には、メールで丁寧にお礼と見送りを伝えれば十分です。面談に時間を取ってもらったことへの感謝を書き添えておきましょう。
最初から比べたいなら紹介サービスも選べる
知人の紹介は1人に決まりがちです。最初から何人か比べたい方は、紹介サービスを併せて使う方法もあります。
紹介サービスなら、合わない時の断りを担当者が代わりに伝えると案内しているサービスもあります。人数の目安は税理士紹介では何人紹介される？を参考にしてみてください。
知人の紹介を断りにくくて決めきれない、業種に詳しい税理士と比べてから決めたい、という方は、紹介サービスで候補を出してもらうと判断しやすくなります。
税理士ドットコム
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記帳や申告に手が回らない、法人化を考えている、今の税理士の対応に不満があるといった場合は、条件に合う顧問税理士を紹介してもらうのが近道です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から、予算や業種に合う税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
知人の紹介で契約した税理士を後から替えてもいいですか？
はい。顧問税理士を誰にするかは自分で決められます。替える時は、知人に一言伝えてから、今の税理士に解約の時期を相談すると気まずさを減らせます。
知人に紹介された税理士と、紹介サービスの税理士を比べてもいいですか？
はい。比べたうえで知人の紹介の税理士に決める人もいます。比べたことを知人にわざわざ伝える必要はありません。
知人の紹介だと顧問料は安くなりますか？
決まった割引の仕組みはありません。税理士の報酬は事務所ごとに決まるので、ほかの候補と同じように見積もりを取って内訳を比べましょう。
まとめ
- 知人からの税理士紹介でも、合わなければ断ってかまわない
- 知人と自分では業種が違うので、得意分野は自分で確かめる
- 料金の内訳・連絡手段・税務調査の対応は最初の面談で聞く
- 断る時は先に知人へお礼を伝え、税理士を否定しない理由にする
