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これから税理士に頼むなら、会計ソフトは何を使えばいいのか。今のソフトのままで大丈夫なのか、気になっている方も多いはずです。
結論から言うと、税理士が使う会計ソフトは事務所ごとに違い、決まった正解はありません。大事なのは、あなたの使い方と税理士の対応ソフトがかみ合っているかどうかです。
この記事では、税理士が使う会計ソフトの種類と、顧問先におすすめされやすいソフトの傾向をお伝えします。
税理士が使う会計ソフトは事務所ごとに違う
税理士が使う会計ソフトは、クラウド会計・パソコンに入れるインストール型・税理士事務所向けのシステムの3つに大きく分かれます。顧問先におすすめされるのは「その事務所が慣れていて、データをやり取りしやすいソフト」であることが多いです。
『税理士がおすすめするなら、そのソフトを選んでおけば間違いないんでしょ』。そう思うかもしれません。
実は、税理士がソフトを勧める理由は「機能が優れているから」だけではないんです。事務所の作業の流れに合うか、データを受け取りやすいかも大きく関わっています。
例えば、事務所が普段使っているソフトと同じものを顧問先も使っていれば、データの受け渡しがスムーズです。違うソフトだと、書き出して取り込み直す手間が出ることもあります。
だからこそ、ソフト選びと税理士選びはセットで考えるのが近道です。
よく使われる会計ソフトの種類と特徴
会計ソフトの種類ごとに、向いている人を比べてみましょう。具体的な製品名は代表例として挙げているだけで、優劣をつけるものではありません。
| 種類 | 代表的な例 | 税理士とのやり取り | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| クラウド会計 | freee、マネーフォワード クラウド、弥生会計オンライン | ネット上で同じデータを見られる | 銀行やカードの明細を自動で取り込みたい人、事務所に通わずやり取りしたい人 |
| インストール型 | パソコンに入れる会計ソフト | データを書き出して渡すことが多い | 決まったパソコンで入力したい人、ネット接続を減らしたい人 |
| 税理士事務所向けシステム | 会計事務所向けの会計システム（TKCなど） | 事務所の仕組みに沿って共有する | 記帳から決算まで事務所の流れに乗って任せたい人 |
クラウド会計は、税理士があなたのデータに直接アクセスできるのが特徴です。わざわざ書類を送らなくても、税理士が画面で確認してくれます。
インストール型は、データを手元のパソコンで管理できます。ただ、税理士に見てもらう時はファイルを送るなどのひと手間がかかりやすいです。
税理士事務所向けのシステムは、事務所側の仕組みとつながっている点が強みです。顧問先にも同じ系列のソフトを使ってもらう事務所もあります。
ソフト別の詳しい探し方は、マネーフォワード対応の税理士の探し方やfreeeに強い税理士の探し方で紹介しています。
税理士がソフトをおすすめする理由
税理士からソフトを勧められた時、『なんでこのソフトなんだろう』と思ったことはありませんか？
よくある理由は、次の3つです。
- 事務所の担当者がそのソフトに慣れていて、チェックが早い
- 顧問先とデータを共有しやすく、書類の郵送や持ち込みが減る
- 事務所が使う申告ソフトや仕組みとつなげやすい
つまり、おすすめの裏には「事務所の作業がしやすい」という事情もあるんです。それ自体は悪いことではありません。
税理士が慣れているソフトなら、入力のミスにも気づいてもらいやすいからです。
ただ、あなたにとって使いにくいソフトだと、毎日の入力が続かないことも。例えばこんなやり取りをしておくと安心です。
「今使っているソフトのままでも顧問をお願いできますか？」
「対応できますが、うちで普段使っているソフトに移ると共有が楽になりますよ」
こう言われた時は、乗り換えの手間と、そのあと楽になる部分を比べて決めてみてください。
ソフトの利用料は誰が払う？
意外と見落としやすいのが、ソフトの利用料です。顧問先が自分で契約して払う形もあれば、事務所がまとめて用意する形もあります。
『顧問料が安いと思ったら、ソフト代が別だった』ということも。見積もりを比べる時は、ソフト代が含まれているかどうかも確かめておきましょう。
インボイスに登録している人は消費税の集計も確認
インボイス制度は令和5年（2023年）10月1日に始まりました。登録して課税事業者になった人は、消費税の申告もソフトで集計することになります。
国税庁の説明では、免税事業者から登録した人は一定の期間、納める税額を売上の消費税の2割にできる「2割特例」があります。こうした特例の計算にソフトと税理士の両方が慣れているかも、聞いておくと安心です。
細かい制度は国税庁 タックスアンサー No.6498 適格請求書等保存方式（インボイス制度）で確かめられます。特例が使えるかどうかの判断は、税理士に確認してみてください。
自分に合う会計ソフトと税理士の選び方
ここが大事なところです。ソフトを先に決めるか、税理士を先に決めるかで、進め方が変わります。
もう使い慣れたソフトがあるなら、そのソフトに対応している税理士を探すのが自然ですよね。まだ決めていないなら、税理士と相談してから選んでも遅くありません。
- 今使っているソフトを続けたいか、乗り換えてもいいか
- 銀行口座やカードの明細を自動で取り込みたいか
- 税理士とは画面の共有でやり取りしたいか、書類を渡したいか
- 自分で入力するのか、記帳から任せたいのか
- ソフトの利用料をどちらが負担するか（自分か事務所か）
例えば、個人で年商500万円ほどのWeb制作をしていて、取引の多くがネット銀行とカードのケースです。明細を自動で取り込めるクラウド会計に慣れた税理士なら、やり取りが楽になりやすいです。
一方で、法人で従業員がいて、記帳から決算まで任せたいケースもありますよね。この場合は、事務所の仕組みに合わせたソフトを使う方が、全体の手間が減ることもあります。
ソフトの話が合う税理士を探したい人や、記帳が追いつかずに困っている人は、顧問税理士を探してみると楽になります。条件を伝えて探せる無料の紹介サービスもあります。
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ソフトに自分で入力して、チェックだけを税理士に頼む方法はクラウド会計に自分で入力して税理士にチェックだけ頼む方法で詳しく書いています。
よくある質問
税理士に頼むなら、会計ソフトは税理士と同じものにした方がいいですか？
同じソフトだとデータの共有が楽になりやすいです。ただ、今のソフトに慣れているなら、そのソフトに対応している税理士を探す方法もあります。乗り換えの手間と、そのあと楽になる部分を比べて決めてみてください。
クラウド会計とインストール型、どちらが税理士とやり取りしやすいですか？
クラウド会計は税理士が同じデータを画面で見られるため、書類の受け渡しが減りやすいです。インストール型でも、データを書き出して渡せば顧問を頼めます。
税理士に会計ソフトを勧められたら断ってもいいですか？
断っても問題ありません。今のソフトのままで対応できるか、追加の費用がかかるかを確認してみてください。対応できない場合は、別の税理士を探すのも1つの方法です。
まとめ
- 税理士が使う会計ソフトは事務所ごとに違い、決まった正解はない
- 大きくはクラウド会計・インストール型・事務所向けシステムの3つ
- おすすめの理由には「事務所の作業がしやすい」事情もある
- 使い慣れたソフトがあるなら、それに対応する税理士を探すのが自然
- ソフトと税理士はセットで選ぶと、あとで困りにくい
会計ソフトは、毎日使い続けられることが何より大切です。あなたが続けやすいソフトと、そのソフトに慣れた税理士の組み合わせを探してみてください。
