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クラウド会計を使い始めたのに、顧問税理士から「うちは対応していない」と言われて困っている。そんな方も多いですよね。
結論から言うと、すぐに税理士を変える前に、データの受け渡し方を一度相談してみるのがおすすめです。この記事を読めば、困る場面の見分け方と、相談の伝え方、変える時の目安が分かります。
顧問税理士がクラウド会計に対応していない時はどうする？
まずは「どの形でデータを渡せば受け取ってもらえるか」を税理士に聞いてみましょう。書き出したデータで回る場合も多いです。それでも毎月の手間や費用が重いままなら、クラウド会計に慣れた税理士を探すのも選択肢です。
『対応していない＝もう続けられない』と思ってしまいがちです。
ただ、「対応していない」の中身は事務所によってさまざまなんです。自分の会計ソフトで作業するので、クラウドの画面には入らないという意味のこともあります。
例えば、こんなやり取りで話が進むことも。
「クラウド会計の仕訳を書き出して送れば、そちらで使えますか？」
「その形なら取り込めますよ。月に1回まとめて送ってください」
つまり、画面を一緒に見られなくても、データの受け渡しさえ決まれば続けられるケースがあります。
対応していないと何が困る？
困りごとの大きさは、税理士に何を頼んでいるかで変わります。自分がどの行に近いか、当てはめてみてください。
| 頼んでいる内容 | 対応していない時に起きやすいこと | 向いている対処 |
|---|---|---|
| 年1回の決算・申告だけ | 年に1回データを書き出して渡す手間 | 受け渡しの形を決めれば続けやすい |
| 毎月のチェックと相談 | 毎月の書き出しと、指摘の反映が二度手間に | 相談して手間が重ければ変更も検討 |
| 記帳代行 | 税理士側のソフトで入力し直し、あなたの画面と数字がずれる | 誰がどこで入力するかを決め直す |
| 銀行やカードの連携を活かしたい | 連携のメリットを税理士側で使えない | クラウド会計に慣れた税理士が合いやすい |
『二重入力でお金を払っている気がする』と感じたら、ここが見直しのサインです。
実は、同じ取引をあなたと事務所で2回入力していると、その分の作業が顧問料に乗っていることもあります。クラウド会計の顧問料の考え方はクラウド会計対応の税理士は顧問料が安い？で詳しく書いています。
今の税理士にどう相談すればいい？
いきなり「対応してほしい」と頼むより、具体的な困りごとを伝えるほうが話が早いんです。
- 今の会計ソフトと、使っている機能（銀行連携など）を伝える
- 「どの形式で渡せば受け取れるか」を聞く
- 渡す頻度と締め日を決める
- 指摘を受けた時に、誰がどちらのソフトで直すかを決める
- 手間や費用が変わるかを確認する
伝える時は、こんな言い方がやわらかいです。
「今年からクラウド会計で記帳しています。データの渡し方を合わせたいので、受け取りやすい形を教えてもらえますか？」
『長く付き合ってきたし、言いにくい…』という気持ちも自然です。ただ、困りごとを黙ったままにすると、記帳の手間だけが増えていきます。
相談しても難しい時は税理士を変えてもいい？
はい、変えても大丈夫です。税理士の報酬規定は平成14年（2002年）3月31日に廃止されていて、報酬は依頼内容に応じて税理士ごとに決まります。
そのため、事務所によって得意な会計ソフトも、頼める範囲も、料金も違うんです。
目安として、税理士ドットコムが示す個人事業主の顧問契約は、売上1,000万円未満で毎月20,000円〜とされています。あくまで民間の目安なので、見積もりで中身を比べてみてください。
次の税理士を探す時に聞いておきたいこと
『また同じことにならないか心配…』という方は、最初の面談で次の点を聞いてみてください。
- 自分が使っている会計ソフトで、普段から作業しているか
- 会計ソフトに税理士を招待して、同じ画面を見てもらえるか
- 毎月のやり取りはチャットか、メールか、面談か
- 記帳は自分でやり、チェックだけ頼む形にできるか
実は、ここを曖昧にしたまま契約すると、ソフトは同じでも「結局ファイルで送ってください」となることもあります。
税理士がその会計ソフトをどう使っているかは、面談で画面を見せてもらうと分かりやすいですよ。
変える場合は、今の契約の解約時期と、過去の帳簿データの受け取り方を先に確かめておきましょう。決算や確定申告の直前は避けると安心です。
毎月の書き出しが負担になっている方や、銀行連携を活かして記帳を楽にしたい方は、クラウド会計に慣れた顧問税理士を探すと話が早いですよ。
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記帳や申告に手が回らない、法人化を考えている、今の税理士の対応に不満があるといった場合は、条件に合う顧問税理士を紹介してもらうのが近道です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から、予算や業種に合う税理士を無料で紹介してもらえます。
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クラウド会計を前提にした事務所の探し方はクラウド会計を使うなら顧問税理士は必要？でまとめています。
よくある質問
税理士がクラウド会計に対応していないと、確定申告はできませんか？
できます。会計ソフトの種類と申告の可否は別の話です。データの渡し方さえ決まれば、これまでどおり申告を頼めます。
自分だけクラウド会計を使い、税理士は別のソフトでも問題ありませんか？
受け渡しの形が決まっていれば回せます。ただ、指摘を反映する時に数字がずれやすいので、どちらを正とするかを決めておきましょう。
税理士を変える時、過去のデータはどうなりますか？
帳簿や申告書の控えを受け取っておくのが基本です。どんな形で受け取れるかは事務所に確認してみてください。
まとめ
- 「対応していない」の中身は事務所ごとに違う
- まずはデータの渡し方と頻度を相談してみる
- 二重入力や毎月の書き出しが重ければ、税理士の変更も選択肢
- 報酬は自由化されているので、見積もりで中身を比べる
