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クラウド会計を使い始めて、入力は自分でできるようになってきた。でも『この仕訳で本当に合っているのかな』と不安が残る方も多いはずです。
結論から言うと、入力は自分で続けて、税理士には「チェックだけ」を頼む形は十分に選べます。この記事では、頼める範囲と費用の目安、頼むまでの流れが分かります。
クラウド会計に自分で入力して、チェックだけ税理士に頼めるの？
頼めます。クラウド会計なら税理士が同じデータを画面で見られるので、記帳は自分、確認と申告書の作成は税理士という分担がしやすいんです。頼み方は「決算や確定申告の時だけ見てもらうスポット」と「毎月や数か月ごとに見てもらう顧問契約」の2つが基本です。
記帳を丸ごと任せる記帳代行と比べると、税理士の作業が減ります。そのぶん費用を抑えやすいのが、この頼み方のいいところです。
ただ、チェックだけと言っても、事務所によって見る深さはかなり違います。
例えば、仕訳を1件ずつ見てくれる事務所もあれば、決算の数字が大きくずれていないかだけを見る事務所もあります。「チェック」という言葉だけで頼むと、思っていた内容と違ったということも。
『じゃあ、何を見てもらえばいいの？』と思いますよね。次の章で、見てもらう所を具体的に並べます。
チェックだけ頼む時、税理士は何を見てくれる？
自分でやる所と税理士に見てもらう所を分けると、こんなイメージになります。
| 作業 | 自分でやる | 税理士に見てもらう |
|---|---|---|
| 日々の取引の入力 | 銀行・カードの明細を取り込み、仕訳を登録 | 勘定科目の付け方にクセや誤りがないか |
| 経費の判断 | 領収書を保存して入力 | 事業の経費にしてよいかの判断 |
| 家事按分 | 自宅家賃や通信費の割合を決めて入力 | 割合の考え方が説明できるか |
| 決算の処理 | 未払い・未収の洗い出し | 減価償却や棚卸しの処理 |
| 申告書 | 必要書類をそろえる | 申告書の作成と提出（税務代理） |
ここで大事なところがあります。
申告書の作成や税務相談は、税理士の独占業務です。国税庁の説明では、税務代理・税務書類の作成・税務相談は税理士などに限られ、無償でも税理士でない人は行えません（国税庁 タックスアンサー No.9203）。
つまり、「数字の確認」と「申告書を作る・出す」はセットで頼むことが多いんです。自分で作った申告書をざっと見てもらうだけ、という頼み方は受けていない事務所もあります。
よく指摘される入力ミスの例
チェックを頼むと、こんな所を指摘されることがよくあります。
- 同じ取引が、口座明細とカード明細の両方から二重に入っている
- 減価償却が必要な高額のパソコンなどを、一度に経費にしている
- 事業主貸・事業主借の使い方がばらばら
- 売上の計上日が、入金日と請求日で混ざっている
どれもクラウド会計の自動取り込みで起きやすいミスです。自分では気づきにくいので、第三者の目が入る意味は大きいですよ。
ミスをそのままにして申告すると、あとで修正申告が必要になることもあります。
国税庁によると、税務調査の事前通知の前に自分から修正申告すれば、過少申告加算税はかかりません。一方で調査の後に更正を受けると、原則10%の過少申告加算税がかかります（国税庁 タックスアンサー No.2026）。
申告の前に一度プロの目を通しておくのは、こうした余計な負担を避けるためでもあるんです。
チェックだけ頼むと費用はいくら？
税理士の報酬には、公的な基準がありません。税理士会の報酬規定は平成14年（2002年）3月31日で廃止され、今は事務所ごとに金額を決めています（東北税理士会）。
そのうえで、民間の税理士ポータル「税理士ドットコム」が示している目安を並べると、次のとおりです。
| 頼み方 | 税理士ドットコムが示す目安 |
|---|---|
| 個人の確定申告のみ（白色） | 5万円〜 |
| 個人の確定申告のみ（青色・売上1,000万円未満） | 7万円〜 |
| 同じ条件で記帳代行も込み | 10万円〜 |
| 個人の顧問契約（売上1,000万円未満・6か月に一度） | 月10,000円〜 |
| 法人の決算申告のみ | 15万〜25万円 |
表のとおり、記帳を自分でやると、記帳代行込みより低い目安になっています。
ただ、これはあくまで民間の目安です。入力の正確さや取引の量で変わるので、見積もりの時に「入力は自分でやっています」と最初に伝えておきましょう。
顧問料全体の相場は顧問料相場の記事で詳しく紹介しています。
チェックだけ頼むまでの流れ
初めて頼む時は、この順番で進めるとスムーズです。
- 使っているクラウド会計に対応している税理士を探す
- 入力済みのデータと取引量を伝えて見積もりをもらう
- チェックの範囲（仕訳を全件見るか、決算だけか）を決める
- クラウド会計に税理士を招待して、データを見られるようにする
- 指摘された仕訳を自分で直し、申告書の作成と提出を任せる
3つ目の範囲決めが、いちばん後で揉めやすい所です。
「チェックって、全部の仕訳を見てもらえるんですか？」
「うちは決算前に一度、科目ごとの残高を見る形です。全件確認は別料金になります」
こんなやり取りを最初にしておくと、あとで話が食い違いません。
対応ソフトの探し方は、クラウド会計に対応する顧問税理士の探し方もあわせて読んでみてください。
依頼前にそろえておきたいもの
- 銀行口座とクレジットカードがクラウド会計に連携されている
- 領収書や請求書がどこに保存されているか分かる
- 前年の申告書の控えがある
- 年間のおおよその取引件数を伝えられる
チェックだけで済む人、顧問契約にした方がいい人
チェックだけでよいか、毎月見てもらう方がよいかは、事業の状況で分かれます。
| 状況の例 | おすすめの頼み方 |
|---|---|
| 売上が小さく、取引も月に数十件程度の個人事業主 | 確定申告の時だけスポットでチェック |
| 売上が伸びて、入力が追いつかない月がある | 数か月ごとのチェックが付いた顧問契約 |
| インボイス登録をして消費税の申告が始まった | 顧問契約で日々の相談もできる形 |
| 法人化した、またはするつもり | 法人の決算に慣れた税理士と顧問契約 |
| 税務調査の連絡が来た | 立会いまで頼める税理士にすぐ相談 |
『まだチェックだけで十分かな』と思う方も多いはずです。
それでも、消費税の申告が始まった時や法人化の前後は、判断することが一気に増えます。入力は自分のまま、相談できる税理士を持っておくと気持ちがかなり楽になりますよ。
実は、自分で入力している人ほど税理士に頼みやすいんです。データが整っているので、話が早く進みます。
売上が伸びて入力に手が回らない、法人化を考えている、消費税の申告が不安。そんな状況なら、クラウド会計に対応した顧問税理士を一度探してみてください。
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よくある質問
チェックだけの依頼でも、税理士に申告書を出してもらえますか？
多くの場合、チェックと申告書の作成・提出はセットで頼む形になります。申告書の作成は税理士の独占業務なので、どこまで頼めるかは見積もりの時に確認してみてください。
自分で作った申告書を見てもらうだけ、という頼み方はできますか？
受けている事務所もありますが、断られることもあります。申告書の内容に責任を持つ立場になるため、税理士が自分で作成する形を取る事務所が多いからです。
チェックを頼むと、どの会計ソフトでも対応してもらえますか？
事務所によって慣れているソフトが違います。使っているソフトの名前を最初に伝えて、操作に慣れているかを聞いておきましょう。
まとめ
- クラウド会計なら、入力は自分、チェックと申告は税理士という分担がしやすい
- 申告書の作成と税務相談は税理士の独占業務なので、チェックとセットで頼むことが多い
- 費用は事務所ごとに決まり、記帳を自分でやる方が目安は低い
- 消費税の申告や法人化の前後は、顧問契約で相談できる形にすると楽
