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弥生会計を使ってきたけれど、銀行やカードの連携が便利そうでfreeeに移りたい。そう考えている方も多いはずです。
結論から言うと、ソフトの移行そのものは自分でもできます。ただ、開始残高や勘定科目の引き継ぎでズレが出ると、決算の時に困るんです。税理士がいるなら、ここを一緒に確認してもらうのが楽です。
この記事では、移行の流れと、税理士に任せると安心な所を紹介します。
弥生からfreeeに移る時、税理士は何をしてくれる？
弥生からfreeeへの移行で税理士に頼みたいのは、移るタイミングの相談、開始残高のチェック、勘定科目の引き継ぎ方の確認です。データの入れ替え作業は自分でできても、残高が合っているかの確認は税理士に見てもらうと決算で困りにくくなります。
『ソフトを替えるだけなのに、税理士に聞く必要あるの？』と思いますよね。
実は、会計ソフトの移行で手間がかかるのは、データを移す作業よりも「前のソフトの最後の数字と、新しいソフトの最初の数字を合わせること」なんです。
ここがズレたままだと、決算書の数字が合わず、後から原因を探すことになります。
『残高くらい、自分で入れれば合うのでは？』と思うかもしれません。ただ、未払いの経費や売掛金など、弥生の画面では気づきにくい残高もあるんです。
税理士にお願いしやすいのは、例えば次のような所です。
| 移行の作業 | 自分でやりやすい所 | 税理士に任せると安心な所 |
|---|---|---|
| 移るタイミング | 新しい年度の始まりに合わせる | 年度の途中で移る時の進め方 |
| 開始残高 | 弥生の残高試算表を出す | 残高が合っているかのチェック |
| 勘定科目 | よく使う科目を書き出す | 科目の対応表と、決算に合う形の確認 |
| 過去の仕訳 | 必要な期間を決める | どこまで移すかの判断 |
| 銀行・カード連携 | freeeで口座をつなぐ | 連携した明細の仕訳ルールの確認 |
| 税理士との共有 | freeeに税理士を招待する | 権限の範囲を決める |
移行の手順はどう進める？
移行の流れを、ステップで見てみましょう。
- 税理士に移行を考えていると伝え、時期を相談する
- 弥生で残高試算表と勘定科目の一覧を出しておく
- freeeに事業所を作り、勘定科目を合わせる
- 開始残高を入力し、税理士にチェックしてもらう
- 銀行口座やカードを連携し、仕訳ルールを決める
- しばらくは弥生のデータも残しておく
大事なのは、移るタイミングです。年度の初めに移れば、前の年の最後の残高をそのまま開始残高にできるので、ズレが出にくくなります。
年度の途中で移る場合は、途中までの仕訳をどう扱うかを決める必要があります。ここは税理士と相談して決めておきたい所です。
例えば、年商1,500万円の小売店を個人で営むケースでは、在庫や売掛金の残高も引き継ぐことになります。
「12月末の残高で区切って、1月からfreeeに入力したいんですが、開始残高だけ見てもらえますか？」
こんなふうに税理士に聞いてみてください。
各ソフトのデータの書き出しや取り込みの細かい操作は、ソフトの更新で変わることがあります。弥生とfreeeの公式ヘルプも確認しながら進めましょう。
移行の前に確認しておきたい注意点
『今の税理士がfreeeに対応していなかったらどうしよう』と不安な方もいますよね。
まずは、今の税理士がfreeeのデータを見られるかを聞いてみてください。弥生を前提に仕事をしている事務所だと、ソフトを替えたことで手間が増える場合もあります。
例えば、こう切り出してみるのもいいですよ。
「来年からfreeeに替えたいと思っているのですが、今のままデータを見ていただけますか？」
対応が難しいと言われた時の対処は顧問税理士がクラウド会計に対応していない時の対処でまとめています。
もうひとつは、顧問料の変化です。ソフトを替えたら安くなる、とは限りません。税理士の報酬は各税理士が依頼内容に応じて決めるもので、作業の量や分担で変わります（東北税理士会「税理士報酬に関するご案内」）。料金の仕組みはクラウド会計対応の税理士は顧問料が安い？で紹介しています。
移行してからしばらくは、弥生のデータを消さずに残しておきましょう。帳簿は一定期間の保存が求められるので、どの形で保存すればよいかは税理士に確認してください。
移行をきっかけに、freeeに慣れた税理士に替えたい方もいると思います。今の税理士がfreeeに対応していない、移行を手伝ってくれる人がいない、という状況なら、条件を伝えて紹介してもらうと楽ですよ。
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よくある質問
弥生からfreeeへの移行は、自分だけでできますか？
データの書き出しや取り込みは自分でもできます。ただ、開始残高が合っているかの確認は、税理士に見てもらうと決算の時に困りにくくなります。
年度の途中でfreeeに移っても大丈夫ですか？
移れますが、途中までの仕訳の扱いを決める必要があります。年度の初めに移る方が残高を合わせやすいので、時期は税理士と相談してみてください。
freeeに移ったら、税理士を替えた方がいいですか？
今の税理士がfreeeのデータを見られるなら、替える必要はありません。対応が難しい場合は、freeeに慣れた税理士を探すのも選択肢です。
まとめ
- 弥生からfreeeへの移行で税理士に頼みたいのは、時期の相談と開始残高のチェック
- 年度の初めに移ると、前の年の残高をそのまま引き継ぎやすい
- 勘定科目の対応と、連携した明細の仕訳ルールも確認しておく
- 移行後もしばらく弥生のデータは残しておく
