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freee会計で帳簿をつけているけれど、そろそろ税理士に見てもらいたい。せっかくなら、freeeをよく知っている人に頼みたいですよね。
結論から言うと、freeeに強い税理士は「freeeの画面を一緒に見て、設定や仕訳のくせまで相談に乗れる人」です。この記事では、そういう税理士の選び方と、探してから契約するまでの進め方が分かります。
freeeに強い税理士とは？
freeeに強い税理士とは、普段からfreee会計で顧問先の帳簿を見ていて、データの共有や設定の見直しまで相談できる税理士のことです。探す時は、freeeが公式に用意している税理士の検索で候補を出し、日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトで登録を確かめ、面談でfreeeの使い方を具体的に聞いてみましょう。
『税理士なら、どの会計ソフトでも分かるんじゃないの？』と思う方もいるはずです。
実は、そうとも限りません。事務所によって普段使っているソフトが違い、freeeはあまり触らないという事務所もあります。
freeeは、口座やカードの明細を取り込んで、取引ごとに登録していく作りです。従来の会計ソフトとは画面や考え方が少し違うので、使い慣れた税理士の方がやり取りがスムーズなんです。
例えば、こんな会話になります。
「自動で登録するルールを作ったら、科目がずれてしまって」
「ルールの条件を見直しましょう。この取引先は別の科目にしておきますね」
freeeを使い慣れた税理士なら、こうした相談にもその場で乗ってもらえます。
freee対応の税理士に頼むと何が楽になる？
freeeに慣れた税理士と、そうでない税理士。違いが出やすいところを表にしてみました。
| 場面 | freeeに慣れた税理士 | freeeをあまり使わない税理士 |
|---|---|---|
| データの受け渡し | freeeに招待して同じ画面を見られる | データを書き出して渡すことがある |
| 仕訳のチェック | freeeの画面で直接直してもらえる | 指摘を受けて自分で直すことになりやすい |
| 自動登録ルールの相談 | 設定ごと見直してもらえる | 相談しにくい |
| 決算・申告 | freeeのデータから進められる | 別のソフトに移して作ることがある |
| 質問の仕方 | 画面を見ながらオンラインで話せる | 資料を送ってから説明することが多い |
もちろん、freeeを使わない税理士が悪いわけではありません。ただ、自分がfreeeで入力を続けるつもりなら、同じ道具を使う人の方が二度手間になりにくいですよね。
もう一つ大事なのは、税理士でないと頼めない仕事があることです。国税庁の税理士制度についてによると、税務代理・税務書類の作成・税務相談は、税理士や税理士法人などに限られています。
freeeのサポート窓口はソフトの使い方を教えてくれますが、『この支出は経費になる？』という個別の判断は税理士の仕事なんです。
freeeに強い税理士を選ぶ基準
候補が見つかったら、次のポイントで比べてみてください。面談の時にそのまま聞けるようにしてあります。
- freee会計で見ている顧問先が普段からいるか
- freeeへの招待でデータを共有し、税理士側でも画面を見てもらえるか
- 自動登録ルールや勘定科目の設定の見直しにも乗ってもらえるか
- 入力は自分、チェックは税理士という分担に対応しているか
- 質問はチャット・メール・オンライン面談のどれでできるか
- 自分と同じ業種や、同じくらいの規模の顧問先があるか
- 顧問料に含まれる作業と、決算料など別料金の作業が分かれているか
この中で特に聞いておきたいのが、入力の分担です。
freeeを使っていると、自分で入力してチェックだけ頼みたい人が多いはずです。その場合、記帳代行込みの見積もりになっていないかを確かめておきましょう。
例えば、年商1,500万円で、ネットショップを営む個人事業主のケース。受注や入金が多いので、自動登録ルールの作り方次第で入力の手間が大きく変わります。こういう相談に乗ってもらえるかは、税理士選びの大きな差になります。
freee対応の税理士に頼む時の費用の目安
『freeeに強い税理士だと高いのかな』と気になる方もいますよね。
税理士の報酬には公的な基準がありません。東北税理士会の税理士報酬に関するご案内によると、税理士会の報酬規定は平成14年3月31日で廃止されています。
参考までに、民間の税理士情報サイトである税理士ドットコムが示す目安です。freee向けの料金ではなく、一般的な顧問契約の目安になります。
| 依頼する人 | 規模 | 毎月面談の顧問料 | 6か月に一度の顧問料 |
|---|---|---|---|
| 個人事業主 | 売上1,000万円未満 | 20,000円から | 10,000円から |
| 法人 | 年間売上1,000万円未満 | 25,000円から | 15,000円から |
このほかに、年1回の確定申告料や決算料がかかるのが一般的です。freeeで自分が入力を続けるなら、記帳代行の分を見積もりから外せるかも聞いてみてください。
費用の考え方はfreee対応の税理士は安い？費用の目安で詳しく書いています。
探してから契約するまでの流れ
『どこから探せばいいのか分からない』という方は、次の順番で進めてみてください。
- freeeで頼みたい作業（申告だけ・毎月のチェック・決算まで）を書き出す
- freeeの税理士検索で、地域や業種、頼みたい内容から候補を出す
- 日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトで、税理士として登録されているか確かめる
- 2〜3か所に問い合わせて、freeeでのやり取りの方法と見積もりを聞く
- 面談で、上のチェック項目を確かめてから契約する
freeeの税理士検索の使い方は、freeeの税理士検索の使い方で手順ごとに書いています。
税理士の登録の確認は、日本税理士会連合会の税理士とはでも案内されている日税連の検索サイトでできます。なお、その検索サイトには、ほかの税理士紹介サイトは日税連とは関係がないという注意書きもあります。
自分で何か所も問い合わせる時間が取れない方は、紹介サービスに条件を伝えて候補を出してもらう方法もあります。
例えば、売上が伸びてfreeeの入力が追いつかない、法人化を考えている、従業員を雇うことになった。こんな状況なら、freeeに慣れた顧問税理士を探しておくと楽になります。
税理士ドットコム
あなたの業種・規模に合う顧問税理士を無料で紹介
記帳や申告に手が回らない、法人化を考えている、今の税理士の対応に不満があるといった場合は、条件に合う顧問税理士を紹介してもらうのが近道です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から、予算や業種に合う税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
freeeを使っていれば税理士はいらないですか？
取引がシンプルな個人事業なら、自分で申告まで進める人もいます。ただ、法人の決算や消費税の申告、経費にしてよいかの判断に迷う時は、税理士に相談した方が安心です。
今の税理士がfreeeに対応していない時はどうすればいいですか？
まずは今の税理士に、freeeのデータで対応できるか聞いてみましょう。難しい場合は、freeeに慣れた税理士への切り替えを考える方法もあります。
freeeに強い税理士は遠方でも頼めますか？
freeeへの招待でデータを共有できるので、遠方の事務所に頼む人もいます。税務調査の立会いなど来てもらう場面があるかは、契約前に確かめておきましょう。
まとめ
- freeeに強い税理士は、freeeの画面を一緒に見て、設定や仕訳の相談まで乗れる人
- 同じソフトを使う税理士の方が、データの受け渡しやチェックで二度手間になりにくい
- 選ぶ時は、データ共有の方法、入力の分担、同じ業種の顧問先、料金の範囲を確かめる
- 候補はfreeeの税理士検索で出し、日税連の検索サイトで登録を確かめてから面談する
