税理士紹介のオンライン面談の流れ｜自宅から顧問を決める方法

2026年10月7日

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税理士を探したいけど、事務所を何軒も回る時間はない。子どもが小さくて家を空けにくい。そんな事情で、オンラインで面談できないかと考えている方も多いはずです。

結論から言うと、紹介サービスの中には面談をオンラインでできると案内している所があり、自宅から顧問税理士を決めることもできます。この記事では、面談までの流れと、画面越しだからこそ確かめておきたい点が分かります。

税理士紹介の面談はオンラインでもできる？

先に結論

できます。公式の案内で「面談はオンラインも可」「Webもしくは対面で無料面談」としている紹介サービスがあります。要望を聞く最初のヒアリングをビデオ面談で行うサービスもあるので、申し込みから契約まで自宅で進めることも可能です。

『画面越しで、本当に相性まで分かるの？』と心配になりますよね。

実は、顧問契約が始まった後のやり取りを、メールやチャット、ビデオ通話で進める事務所もあります。そうした事務所なら、面談の段階からオンラインで話してみたほうが、契約後の雰囲気をつかみやすいんです。

担当者がオンライン面談に同席できると案内しているサービスもあります。聞きにくいことを代わりに聞いてもらえるので、初めてでも心強いですよ。

流れ自体は、対面の面談とほとんど変わりません。

オンライン面談で顧問税理士を決める流れ

日時を決める時に、どの通話ツールを使うかも聞いておきましょう。慣れていないツールなら、前日に一度つないでみると当日あわてずにすみます。

ここが大事なところです。画面越しだと書類を手渡しできないので、事前に手元にそろえておくと話がスムーズに進みます。

例えば、個人事業主なら前年の確定申告書の控え、法人なら直近の決算書です。使っている会計ソフトの名前や、月に何件くらい取引があるかもメモしておきましょう。

開業前なら、売上の見込みと、従業員を雇う予定があるかを話せれば十分です。

『画面に書類を映すのは、ちょっと抵抗が…』という方もいますよね。面談では金額の大まかな数字を口頭で伝えるだけでもかまいません。細かい資料は、契約を決めてから渡せば大丈夫です。

何人の税理士と面談するか迷う方は、税理士紹介では何人紹介される？も読んでみてください。オンラインなら移動がないぶん、2〜3名と続けて会うのもそれほど負担になりません。

『オンラインだと、契約後にちゃんと対応してもらえる？』という不安もありますよね。対面よりも、連絡の取り方を具体的に聞いておくのがコツです。